Pipeline e trattative
Le fasi di vendita della tua azienda, con importi e probabilità sempre aggiornati.
Piattaforme · Zoho CRM
Un CRM funziona se lo usano i commerciali.
Zoho CRM configurato sul tuo processo di vendita da Essegie, la società del gruppo specializzata in Zoho: pipeline, attività, preventivi e report per PMI e reti vendita.
01Cosa configuriamo
Dalla prima richiesta al contratto firmato.
Da definire: numero di progetti Zoho e un caso di riferimento autorizzato
Lead e contatti
Richieste da sito, email e telefono raccolte in un solo posto e assegnate a chi le segue.
Attività e promemoria
Chiamate, visite e richiami pianificati, con avvisi prima che una trattativa si raffreddi.
Preventivi e ordini
Documenti generati dal CRM con i dati del cliente, senza ricopiarli nel gestionale.
Report e dashboard
Andamento delle vendite per commerciale, zona e prodotto, aggiornato in tempo reale.
Integrazioni
Collegamenti con email, sito, telefono e gestionale, dove gli strumenti lo permettono.
02Come si implementa
Prima il processo, poi la configurazione.
Il CRM ricalca il modo in cui vendi. Se si configura prima di averlo capito, i commerciali tornano a Excel.
- 01
Mappatura del processo
Come arriva un cliente, chi lo segue, quali passaggi servono per arrivare al contratto.
- 02
Configurazione e dati
Campi, fasi e automazioni configurati sul processo; contatti esistenti importati e ripuliti.
- 03
Formazione e avvio
Il team impara a usarlo sul proprio lavoro reale, non su un esempio.
- 04
Revisione
Dopo i primi mesi si guarda cosa viene usato e cosa no, e si corregge.
03A chi si rivolge
Quando Zoho CRM è la scelta giusta
- PMI con una squadra commerciale
- Reti di agenti su più zone
- Aziende che usano già altri strumenti Zoho
- Chi vuole partire piccolo e crescere
04Limiti
Cosa non comprende
Le licenze Zoho sono un costo separato dall'implementazione e si pagano in base al numero di utenti.
Un CRM non migliora le vendite da solo: registra e organizza. Se il team non inserisce i dati, dopo pochi mesi smette di essere affidabile, per quanto ben configurato.
05Parliamone
Raccontaci il problema, ti diciamo da dove partire.
Chiamaci o scrivici: ti ricontattiamo per capire il contesto prima di proporre qualsiasi soluzione.